Tableau de bord

Vue d'ensemble de l'activité du cabinet Sextius Patrimoine.

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Clients au total

29472

2 clients signés

Leads ce mois

11

+3 vs mois dernier

CA Stripe (mois)

12 900 €

-23% données simulées

Taux de conversion

0%

leads → clients signés
Chiffre d'affaires Stripe · 6 mois
Données simulées
Encours géré : 1 250 000 €
8 400 €
Févr.
11 200 €
Mars
9 800 €
Avr.
14 300 €
Mai
16 750 €
Juin
12 900 €
Juil.
Pipeline d'acquisition
Févr.9
Mars12
Avr.8
Mai15
Juin14
Juil.11
Dernières activités
29469 KYC en attente

Sync HubSpot automatisée — 23576 contacts, 26 deals

17 juil., 00:20

Sync HubSpot automatisée — 20936 contacts, 26 deals

16 juil., 22:16

Sync HubSpot — 3 nouveaux contacts importés

16 juil., 14:02

RDV de bilan patrimonial planifié

Thomas Nguyen

15 juil., 10:00

Dossier KYC soumis pour validation

Karim Benali

15 juil., 09:20

Nouveau lead entré dans le pipeline

Antoine Rossi

15 juil., 08:05

Paiement Stripe encaissé — frais de dossier

Isabelle Garcia

14 juil., 17:42

Justificatif de domicile reçu

Karim Benali

14 juil., 15:10

Fiche client mise à jour

Sophie Moreau

11 juil., 11:30